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機械行業周報:市場風格切換,整裝靜待再出發

轉載請標明出自:宏泉機械    添加人:拉絲機    添加時間:2014-03-04 09:57:30    查看次數:

    行業動態。3月1日國家統計局發布2月份PMI,為50.2%,較1月份回落0.3%。

    當前經濟運行延續平緩態勢,增速仍處在適度合理的增長區間。我們認為,2月指數的回落,一方面同春節因素有很大關系,另一方面,也是宏觀調控“穩增長、調結構”雙重效果的反映:從2月以鋼鐵為代表的基礎原材料行業、產能過剩行業持續回落;但技術含量較高的裝備制造業以及計算機通信電子設備制造業仍然保持較快發展。
    本周熱點。本周市場下跌幅度較大,主要原因是對房地產泡沫破裂的擔憂所致。盡管媒體就長三角房地產價格暴跌的報道明顯夸大事實,但由于市場對房地產泡沫已形成共識,一有風吹草動,機構資金就奪路而逃,帶動大盤指數一路下行。再加上創業板進入獲利回吐周期,從而形成了本周的市場下跌。而部分前期市場給予的關注度較低,同時股價并未大幅上漲的偏邊緣標的獲得逆市上揚機會,如道路養護行業中業績開始兌現的森遠股份,兼具機器人縫紉機和國企改革的上工申貝等。
    后續焦點。從各相關數據看,地產泡沫短期內不會破裂,資產價格也很難大幅下行,經歷了本周的恐慌以后,下周市場有望出現報復性反彈。我們認為中石化、中石油、中信銀行等主板大市值股票最近的上漲可能是主板情緒轉變的重大催化劑。而作為新興經濟增長動力的代表,中小板漲幅遠不及創業板,有望引領新一輪漲勢;創業板中,真實的價值成長股業績不斷兌現,經營空間不斷打開,長期股價見頂言之尚早,但無業績支撐的純概念個股的大幅調整勢在必行。我們認為,短期市場風格切換,無法改變冷鏈設備、節能環保和機器人板塊的重點投資地位。因此,后續繼續推薦煙臺冰輪、大冷股份和漢鐘精機,建議繼續持有優質成長股聚龍股份、太陽鳥和隆華節能。
    華泰機械月度組合本周跑輸中信機械指數,滬深300和上證指數。華泰機械月度組合本周加權收益率為-6.92%,跑輸機械(中信)的-4.43%、滬深300的-3.77%,跑輸上證指數-2.72%。主要原因是資金面緩解導致市場反彈,而華泰機械組合均為我們持續推薦的超預期優質標的,近期陸續兌現后強勢上漲,未來仍是市場熱點。

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